Пресс-релиз

Группа «Самолет» закрыла книгу заявок на облигации серии БП-012 объемом 15 млрд рублей

Группа «Самолет» закрыла книгу заявок на облигации серии БП-012 объемом 15 млрд рублей
Подписка на рассылку

Группа «Самолет» закрыла книгу заявок на облигации серии БП-012 объемом 15 млрд рублей

  • 7278
  • 2 мин.
Группа «Самолет» закрыла книгу заявок на облигации серии БП-012 объемом 15 млрд рублей

Группа «Самолет», одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, сообщает о закрытии книги заявок на облигации серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей.

По итогам формирования книги установлена ставка квартального купона в размере 13,25% годовых. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – 3 года с даты начала размещения.

Значительный интерес инвесторов позволил увеличить объем выпуска в 1,5 раза до 15 млрд рублей и закрыть книгу по ставке купона 13,25% в середине объявленного диапазона 13,00% – 13,50%. В размещении приняли участие ведущие российские банки, инвестиционные и управляющие компании, а также розничные инвесторы.

Заместитель генерального директора группы «Самолет» по экономике и финансам Наталья Грознова прокомментировала:

«Мы рады, что очередное размещение облигаций ГК «Самолет» вызвало большой интерес как у институциональных, так и розничных инвесторов. Сегодня мы предлагаем инвесторам уникальное сочетание высоких темпов бизнеса, финансовой устойчивости и низкого уровня долговой нагрузки. Мы подтверждаем наши амбициозные планы развития и намерены использовать привлеченные средства для запуска новых проектов и новых очередей в ключевом для нас Московском регионе, выхода в новые регионы, а также развития цифровых направлений бизнеса в рамках стратегии построения экосистемы сервисов, закрывающих все потребности клиентов вокруг жилья».

Ак-Барс Банк, Велес-Капитал, Газпромбанк, Дом.РФ БанкБК Регион, Россельхозбанк, Синара, Тинькофф Инвестиции, Экспобанк, ITI Capital выступили организаторами выпуска. Агент по размещению – Газпромбанк.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг выпуску на уровне A-, что соответствует рейтингу самой компании.

Пресс-релизы компании Смотреть все

Пресс-релизы по теме

Свежие пресс-релизы Смотреть все

«Сердцам» атомохода дали имена «Искра» и «Гром» в честь знаковых военных операций, освободивших город-герой Ленинград от блокады в годы Великой Отечественной войны.

Лучшие пресс-службы

О компании

Группа «Самолет» Группа «Самолет»

В Группу «Самолет» входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости. Всего за шесть лет с момента основания компания стала одним из круп...

Цитаты

Все

В Пскове продолжается обновление улиц и общественных пространств

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача — оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект

В Пскове проработают благоустройство округа № 7 после рабочего объезда главы города

ЕЛКИН Борис Андреевич
ЕЛКИН Борис Андреевич

Важно не просто поддерживать существующие объекты, а создавать комфортную городскую среду, где будут удобны и образовательные учреждения, и дворовые территории, и общественные пространства. Все вопросы, которые поднимают жители, должны получать практическое решение

Псковский губернатор передал крольчат братии Печерского монастыря

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Рад, что Ксюшины питомцы будут подрастать в такой благодатной атмосфере. Надеюсь, общение с милыми, невероятно тактильными крольчатами подарит тепло тем, кто приходит в монастырь за духовной поддержкой

Михаил Ведерников: Псковская земля хранит особую память о Владимире Крестителе

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Князь Владимир неразрывно связан с Крещением Руси. При нем началось распространение христианства, открылись первые школы, а Русь значительно укрепила свои позиции и достигла расцвета

Новый терминал прилёта аэропорта Пскова готовят к открытию

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Осмотрели входные группы, зоны прибытия и выдачи багажа, служебные и технические помещения. С инвестором и подрядчиком прорабатываем решения по озеленению территории, размещению флагштоков, а также настройке и отладке всех систем и механизмов. В ближайшее время будем готовить терминал к официальному открытию

Дни рождения

Все